하이록코리아, 4분기 고수익성은 여전 ‘매수’ [SK證]
[신송희 기자] SK증권은 26일 하이록코리아에 대해 4분기 고수익성이 유지되고 있다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 3만5000원을 제시했다.
이지훈 연구원은 “영업이익률 23%로서 고수익성”이라며 “특수 밸브의 비중확대에 따른 제품믹스 개선, 전방산업의 다양화가 여타 피팅업체와의 차별화를 이끌고 있다”고 전했다.
그는 올해에도 실적호조는 지속될 것으로 전망했다. 전년도 호실적의 일등공신이었던 해양플랜트의 발주흐름이 양호하고 국내건설사의 물량 증가도 예상되기 때문이란 설명이다.
이 연구원은 “전년도 신규수주는 2130억원으로 추정된다”며 “유가 하락으로 전방산업의 발주 감소가 있는 것은 사실이나 전방산업의 다각화와 시장점유율 확대로 올해에도 수주증가추세는 지속될 것”이라고 언급했다.
아울러 현 주가는 유가하락으로 촉발된 전방산업의 발주감소 우려가 지나치게 반영됐다는 판단이다.
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