평택화양지구, PF 유동화 본격화
총 100억원 한도 내 21회 발행…5년간 공사비·사업비로 사용
이 기사는 2021년 07월 26일 16시 29분 유료콘텐츠서비스 딜사이트에 표출된 기사입니다.

[팍스넷뉴스 김진후 기자] 평택화양지구도시개발사업의 시행사인 평택화양지구도시개발사업조합(이하 화양지구조합)이 개발사업 추진을 위해 프로젝트파이낸싱(PF) 대출금을 유동화한 유동화전자단기사채(ABSTB)를 발행했다. 시행사는 해당 금액을 기존 브릿지대출 상환과 공사비·사업비 등에 사용할 예정이다.


NICE신용평가는 최근 화양지구조합이 발행한 ABSTB의 신용등급을 A2+로 평가했다. 나신평은 유진투자증권이 대출채권을 매입하는 확약을 맺고 기초자산 신용위험과 차환발행 위험을 통제했다며 해당 등급을 부여했다. 유진투자증권은 조합이 일으킨 브릿지 PF의 자산관리사이자 주관회사다.


조합은 이번 ABSTB 발행을 위해 유동화회사 뉴마크제육차를 설립했다. 뉴마크제육차가 설정한 ABSTB의 한도액은 100억원이다. 화양지구조합이 설정한 전체 6740억원의 PF 대출채권 중 트렌치B에 해당하는 100억원 규모의 대출채권과 부수담보권을 자산으로 삼았다.


뉴마크제육차는 지난 23일 1회차를 시작으로 회당 2~3개월의 만기를 설정해 총 21회를 발행할 예정이다. 1-1회, 2-1회, 3-1회는 한 달의 만기를 적용했다. 가장 마지막 회차인 18회는 오는 2025년 10월 발행해 2026년 1월 만기를 맞는다. 



화양지구조합은 해당 ABSTB로부터 대출을 실행해 기존 브릿지대출 상환과 공사비, 부대사업비에 사용할 예정이라고 밝혔다. 이후 뉴마크제육차는 차환발행하는 유동화증권 발행대금과 기초자산의 관리·운용·처분에 따른 수익으로 기존 ABSTB를 상환할 예정이다.


평택화양지구도시개발사업 현장. 출처=카카오맵 캡쳐.


대출금이 유입될 평택화양지구도시개발사업은 경기도 평택시 현덕면 화양리 454-2번지 일대를 개발하는 사업이다. 전체 토지면적 279만1195㎡에 공동주택 2만782가구를 공급한다. 조합은 지난 2015년 7월 도시개발사업 실시계획인가를 받았고 2019년 8월 환지계획인가를 받아 사업을 추진 중이다. DL건설과 동광건설, DL이앤씨가 공동으로 시공을 맡을 예정이다.


전체 사업비는 1조300억원이다. 조합 관계자는 "공동주택용 PF 6740억원 외에 보유 중인 공공체비지 등에서 발생하는 수익으로 사업비를 보전할 수 있을 것"이라고 말했다.


화양지구조합 관계자는 "지구 준공 시점은 2026년 초로 약 4년 동안 사업을 진행할 것이고 현재는 임야·전답 등의 토지를 건축물용 대지로 형질 변환 중"이라며 "작년 기공식을 거쳐 지난달 현장사무소 측량을 시작했고 올해 중으로 도로와 전기, 상하수도 등 기반공사에 들어갈 것"이라고 말했다.

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