[딜사이트 범찬희 기자] 한화리츠가 IPO(기업공개)를 앞두고 실시한 수요예측에서 7.24대 1의 경쟁률로 흥행에 성공했다. 한화자산운용의 첫 번째 리츠(REITs‧부동산투자회사)인 한화리츠는 금융 계열사 사옥을 자산으로 두고 있는 스폰서 오피스 리츠다.
한화리츠는 지난 6~7일 이틀에 걸쳐 수요예측을 진행한 결과, 총 54개의 기관이 참여해 7.24대 1의 경쟁률을 나타냈다고 9일 밝혔다. 이번 수요예측은 전체 공모 주식수(2320만주)의 70%인 1624만주에 대해 기관투자자들을 대상으로 이뤄졌다. 단일 공모가 5000원이다.
특히 투자참여 물량 중 의무보유확약(락업‧Lock-up)을 제시한 비율이 56%에 달했다. 의무보유확약이란 기관이 물량을 확보하기 위해 일정기간 동안 스스로 주식을 매각하지 않겠다는 확약을 거는 것을 말한다. 의무보유확약 비율이 높으면 상장 후 주가가 급락하는 것을 헤지할 수 있다.
한화리츠는 오는 13~14일 기관투자자 청약과 남은 30%의 물량인 6960만주에 대한 일반 투자자 청약을 실시한다. 기관투자자 청약은 상장 공동 대표 주관회사인 한국투자증권과 한화투자증권에 맡는다. 일반 투자자 청약은 공동 대표 주관사 두 곳과 인수회사인 SK증권까지 총 세 곳에서 진행된다.
한화리츠는 이번 공모를 통해 약 1160억원을 조달할 계획이다. 공모자금은 회사가 차입한 브릿지론 대출 전액 상환 등에 활용할 계획이다. 회사는 IPO 절차가 마무리되면 이달 말 유가증권시장(코스피)에 상장할 예정이다.
박성순 한화자산운용 리츠사업본부장은 "한화리츠 자산의 안정성과 향후 성장성에 많은 관심을 보여주신 기관투자자에 감사하다"며 "변동금리 적용, 향후 금리 안정화 전망 등에 따라 상장 후에도 안정적인 수익성을 이어갈 것"이라고 말했다.
ⓒ새로운 눈으로 시장을 바라봅니다. 딜사이트 무단전재 배포금지
