신한카드, 3억달러 '소셜 포모사 본드' 발행
대만·싱가포르 거래소 동시 상장…저신용·저소등층 지원에 사용
[딜사이트 윤신원 기자] 신한카드가 대만 시장에서 3억달러(약 3330억원) 규모의 소셜 포모사 본드(Social Formosa Bond)를 공모 형태로 발행했다고 4일 밝혔다. 포모사 본드는 대만 자본시장에서 외국 금융사나 기관이 현지 통화가 아닌 다른 국가 통화로 발행하는 채권이다.
BNP 파리바, HSBC, 소시에떼 제네랄(Societe Generale)이 발행 주관사로 참여한 이번 채권은 대만 증권거래소와 싱가포르 증권거래소에 동시 상장한다.
이번 청약에는 전 세계 투자자 90개 기관이 참여해 모집금액 대비 약 7배에 달하는 20억 달러의 주문이 몰렸다. 주문의 40%가 대만에서, 59%는 기타 아시아에서, 나머지 1%는 유럽에서 청약됐다.
금리도 국제신용평가사인 무디스로부터 'A2'를 받아 최초 제시한 가산금리(이니셜 가이던스 105bp) 대비 35bp 낮아진 70bp로 결정됐다. 조달한 자금은 저신용·저소등층 등 사회취약계층 금융 지원에 사용할 예정이다.
신한카드 관계자는 "대만을 비롯한 아시아·유럽 채권시장에서 자금 조달에 성공하면서 투자자 저변을 확대해 차입선을 다변화할 수 있게 됐다"며 "카드사 해외채권 중 최저 가산금리로 발행돼 향후 글로벌 채권시장에서 여전사들의 한국물 발행에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것"이라고 말했다.
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