[딜사이트 공도윤 기자]
하반기 반도체 산업 성수기 진입으로 SK머티리얼즈의 소재 사용량이 더욱 확대될 전망이다. 2분기 시장 예상치에 부합하는 분기 최대 실적 기록에 이어 3분기 이후도 고성장세를 유지할 것으로 기대된다.
서준현 NH투자증권 연구원은 8일 “SK머티리얼즈의 2분기 매출액은 전년동기 대비 26.8% 늘어난 1575억원, 영업이익은 7.7% 늘어난 408억원으로 지난 4월 WF6 누출 사고 관련 일회성 비용을 고려할 시 기대를 상회하는 실적을 기록했다”고 전했다.
특수가스도 주요 반도체 고객사 신규 라인 가동률 상승 효과로 판매량이 소폭 증가하며 안정적인 성장세 기록했다. 자회사 에어가스, 트리켐, 쇼와덴코도 SK계열사향 판매 확대로 크게 성장했다.
서 연구원은 “2분기 기준 자회사들의 매출 비중은 20%대를 넘어서는 것으로 추정한다”며 “ 포트폴리오 다변화로 향후 안정적인 실적 성장을 보여줄 것으로 기대한다”고 밝혔다.
3분기에도 특수가스 사업의 성장이 지속될 전망이다. NF3 수급 안정화로 판가 상승이 기대되고 주요 반도체 및 디스플레이라인 가동률이 올라가며 상반기보다 더욱 특수가스 출하량이 확대될 것으로 예상되기 때문이다.
서 연구원은 “▲주요 고객사 신규 공장 가동 본격화 및 증설로 소재 수요 확대 ▲NF3 수급 안정화로 판가 상승 ▲원재료 가격 안정화로 수익성 개선 ▲자회사 고성장세가 지속되며 실적 모멘텀이 확대 될 전망”이라며 “SK머티리얼즈에 대한 투자의견 매수를 유지하며 목표주가를 22만원으로 상향조정한다”고 제시했다.
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