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우리금융, 2000억 규모 ESG채권 발행
양도웅 기자
2021.03.31 10:44:20
영구채 형태···그룹 BIS비율 소폭 상승 전망
이 기사는 2021년 03월 31일 10시 44분 유료콘텐츠서비스 딜사이트에 표출된 기사입니다.

[팍스넷뉴스 양도웅 기자] 우리금융지주가 대규모 ESG채권을 발행한다. 신종자본증권(영구채) 형태로 발행하는 만큼 자본적정성도 소폭 강화될 것으로 전망된다. 

우리금융은 ESG채권을 2000억원 규모로 발행한다고 31일 밝혔다. 당초 1500억원 규모로 발행할 계획이었으나, 전일 진행한 수요예측에서 대규모 자금이 몰리면서 500억원 증액해 발행하기로 결정했다. 발행금리는 3%대에서 결정됐다. 


ESG채권은 환경과 사회, 지배구조 개선을 위한 사업을 지원하기 위해 발행하는 특수목적채권이다. 현재 금융권 안팎에서 가장 주목하는 채권이며, 전 세계적으로도 ESG채권에 투자하려는 기관들도 꾸준히 늘어나고 있다. 우리금융은 이번 ESG채권을 통해 확보한 자금을 코로나19 피해 기업 등에 대한 금융지원 자금으로 활용할 계획인 것으로 전해진다. 


우리금융이 이번에 발행하는 ESG채권은 영구채 형태다. 영구채로 조달한 자금은 전액 자본으로 인식된다. 이에 따라 우리금융은 그룹 BIS기준 자기자본비율이 0.1%p가량 증가할 것으로 기대하고 있다. 지난해 12월 말 기준 우리금융의 BIS비율은 13.84%로, 1년 전과 비교해 1.95%p 상승했다.


우리금융 관계자는 "앞으로 실질적인 ESG경영을 실천해 나가는 것과 함께 코로나19 장기화에 대비해 손실흡수능력도 최대한 확보해나갈 계획"이라고 말했다.


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