KH바텍, 하반기 실적 큰 폭으로 개선될 것 ‘매수’ [아이엠투자證]
[신송희 기자] 아이엠투자증권은 14일 KH바텍에 대해 신제품 출시로 하반기 실적이 큰 폭으로 개선될 것이라고 언급하며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 4만원으로 상향했다.
김운호 연구원은 당사의 3분기 매출액을 2분기 대비 3.9% 증가한 1214억원으로 전망했다. 이전 전망에 비해서는 큰 폭으로 감소한 규모로 국내 고객사의 신규 모델 출시가 1개월 이상 지연됨에 따라 제품믹스 개선이 지연되고 물량 증가도 2분기에 비해서 크지 않을 것으로 예상되기 때문이라고 설명했다. 아울러 해외 거래선 매출도 부진할 것으로 전망했다.
다만, 당사의 4분기 매출액은 3분기 대비 큰 폭으로 증가할 것이라고 전했다. 이는 국내 고객사의 메탈 프레임 모델이 증가하고 이에 따라 평균판매단가(ASP)도 3분기 대비 큰 폭으로 상승할 것으로 분석되기 때문이라고 밝혔다.
그는 “최근 주가가 가파르게 상승했으나 소재 채택의 변화가 발생하고 있는 초기 국면이어서 추가적인 성장 가능성이 높은 시점”이라고 분석했다.
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