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[총 301건]
대한항공, 신용등급 상향 후 연타석 수요예측 흥행
대한항공(A-)이 지난해 신용등급이 상향 조정된 이후 두 번째 나선 회사채 수요예측에서 7500억원이 넘는 자금을 모았다. 모든 만기물에서 개별민평금리(민간 채권 평가사가 평가한 기업 고유 금리) 대비 두 자릿수 언더 금리에 모집액을 채웠다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 이날 대한항공은 2500억원 규모 회사채 수요예측을 진행, 7540억원의 주
딜사이트 이소영 기자
2024.02.20 18:00:22
#대한항공
#회사채
#수요예측
'빅 이슈어' SK, 한투證 단독주관 선정 이유는
회사채 시장의 대표적인 '빅 이슈어(Big issuer)'로 꼽히는 SK㈜가 올해 첫 발행 주관사로 한국투자증권을 선정했다. 통상 발행 규모가 큰 만큼 복수의 주관사단을 선호하던 SK㈜가 이번 단독 대표주관 체제를 택한 것은 연초 투자수요 확보에 대한 자신감을 내비친 것으로 보인다. 특히 한국투자증권은 지난해 SK리츠 유상증자 과정에서 대규모 실권주를 떠
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.20 14:43:13
#DCM
#회사채
#대표주관
'최상위 신용등급' KT, 회사채 매수주문 1.8兆 '잭팟'
최상위 신용등급(AAA)을 보유한 KT가 회사채 수요예측에서 1조8000억원에 달하는 투자수요를 모았다. 이는 모집액(2000억원)의 9배에 달하는 규모로, KT의 안정적인 이익창출력과 우수한 재무안정성에 기관투자가들이 적극적인 매수세를 보였다는 평이다. KT는 모든 만기에서 개별민평금리보다 큰 폭으로 낮은 수준에서 모집액을 채워 '언더 발행'도 가능해졌
딜사이트 백승룡, 이소영 기자
2024.02.19 18:45:13
#DCM
#회사채
#KT
'실적 반토막' 에코프로, 수요예측 '언더금리' 완판
에코프로가 지난해 수익성 악화 부담에도 불구하고 모집액의 3배에 가까운 매수 주문을 받았다. 가산금리도 모든 만기에서 개별민평금리(민평 채권 평가사가 평가한 기업 고유 금리) 대비 두 자릿수 '언더'를 나타냈다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 에코프로는 이날 1200억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 3590억원의 주문 수요를 확인했다. 1
딜사이트 이소영 기자
2024.02.19 18:20:19
#에코프로
#회사채
#수요예측
중소형 증권채 우려 불식?…한화證, '언더금리' 완판
4년 연속 회사채 시장에서 자금을 조달에 나선 한화투자증권이 올해 회사채 수요예측에서 4000억원을 웃도는 주문을 받았다. 모든 만기는 개별민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업 고유 금리) 대비 낮은 수준의 가산금리로 모집액을 채웠다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 한화투자증권은 이날 1500억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에 나선 결과
딜사이트 이소영 기자
2024.02.19 18:05:13
#한화투자증권
#유안타증권
#현대차증권
롯데웰푸드, 올해 첫 1500억 공모채 출격
롯데웰푸드가 올해 첫 공모채를 발행을 추진한다. 이번에 조달할 자금은 채무상환과 함께 원재료 매입 등의 운영자금으로 활용할 계획이다. 롯데웰푸드는 1500억원 규모의 무보증 공모사채를 모집한다고 16일 공시했다. 해당 사채는 3년물 단일 트랜치로만 구성한다. 과거 롯데제과 시절을 포함해 단일 트랜치로 공모채를 찍는 건 2020년 이후 처음이다. 원금은
딜사이트 유범종 기자
2024.02.16 18:30:19
#롯데웰푸드
#공모채
#회사채
'미매각 극복' 현대차증권, 수요예측서 6600억 '뭉칫돈'
현대차증권이 회사채 발행을 위한 수요예측에서 모집액의 6배를 웃도는 매수주문을 받았다. 지난해 첫 회사채 수요예측에서 미매각을 낸 이후 11개월 만의 성과다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대차증권은 1000억원 규모 회사채 발행을 위해 이날 진행한 수요예측에서 6600억원의 매수주문을 확인했다. 2년물과 3년물 각각 500억원씩 모집에 나섰던
딜사이트 이소영 기자
2024.02.16 18:20:19
#현대차증권
#SK리츠
#회사채
'회사채 재발행' 한화, 철회 전보다 낮은 금리 완판
주관사의 증권신고서 발행금리 오기재로 공모채 발행을 철회했던 한화가 회사채 발행을 위한 수요예측에 다시 나서 완판에 성공했다. 조달금리도 지난달 진행했던 수요예측 때보다 19~20bp(1bp=0.01%포인트) 더 낮은 수준에서 모집물량을 채웠다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화는 이날 1500억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에서 모집
딜사이트 이소영 기자
2024.02.16 17:10:20
#한화
#재발행
#회사채
회사채 시장 접점 넓히는 에코프로…수익성 감소 '부담'
에코프로가 지난해 7월 공모채 시장 데뷔전을 치른 데 이어 반년 만에 재차 공모시장에 나섰다. 이번 회사채 발행을 앞두고 에코프로의 신용등급이 A-에서 A0로 높아지면서 투자수요에 대한 기대감도 한층 높아졌다. 다만 전기차 산업 성장세 둔화로 영업이익이 반토막 나면서 채권시장 투자자들의 눈높이를 충족시킬 수 있을지가 관건으로 보인다. ◆ 투자 부담 확대
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.16 13:15:14
#DCM
#회사채
#이차전지
주관사 늘린 동아에스티, 수요예측 3500억 '뭉칫돈'
동아에스티가 10개월 만에 찾은 회사채 시장에서 모집금액의 7배에 달하는 매수주문을 받아냈다. 조달한 자금은 최근 저조한 수익성으로 인해 부족한 기업 운영 자금으로 사용될 예정이다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 동아에스티는 이날 진행한 500억원 규모 회사채 수요예측에서 총 3500억원의 수요를 확인했다. 2년물 200억원 모집에 1410억원,
딜사이트 이소영 기자
2024.02.15 18:05:12
#동아에스티
#회사채
#수요예측
신용등급 강등 탓? 한국토지신탁, 수요예측 '미매각'
한국토지신탁이 1000억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 투자 수요를 채우지 못해 미매각이 발생했다. 물량 확보를 위해 금리상단을 넉넉하게 열어뒀음에도 투심을 끌어모으는데 역부족이었다. 수요예측 직전 신용등급 하향 조정 이슈도 영향을 끼쳤을 것으로 분석된다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국토지신탁은 지난 14일 1000억원 규모 공모채
딜사이트 이소영 기자
2024.02.15 11:14:11
#한국토지신탁
#수요예측
#미매각
뉴스모음
한경협에 포스코·아모레퍼시픽 등 수십곳 가입 外
한경협에 포스코·매일유업·아모레퍼시픽 등 수십곳 가입 [중앙일보] 포스코홀딩스·아모레퍼시픽을 비롯한 수십개 기업이 한국경제인협회(한경협)에 가입한다. 2017년 국정농단 사태 이후 회원사가 기존의 절반(300개)로 줄었던 한경협이 7년 만에 신규 회원사를 대거 유치하며 경제단체로서 위상 회복에 나설 것으로 보인다. 한경협은 오는 16일 정기총회를 열고 신규
딜사이트 편집국
2024.02.15 08:32:22
제약바이오 반대매매 리스크
윤성준 인트론바이오 대표, 주담대 담보가치 미달
윤성준 인트론바이오 대표이사가 대출 담보로 제공한 일부 주식들의 가치가 대출금에 미달하는 것으로 나타났다. 향후 담보계약 연장 시 대출금 일부 상환 또는 추가 담보 제공 등의 조치가 불가피할 전망이다. 13일 딜사이트 취재 결과, 작년 8월11일 기준 윤 대표는 인트론바이오 주식 216만3926주를 2개 증권사에 대출 담보로 맡겨 놨다. 주식담보대출(이
딜사이트 최광석 기자
2024.02.15 08:25:30
#인트론바이오
#엔케이맥스
#주담대
코웨이, 2년만에 회사채 시장 '노크'…1.1조 몰려
코웨이가 2년만에 공모 회사채 시장에 복귀해 모집액의 7배를 웃도는 매수주문을 받았다. 모든 만기물에서 개별민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업의 고유 금리) 대비 낮은 금리로 모집 물량을 채웠다. 코웨이는 3000억원까지 증액발행을 계획하고 있다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코웨이는 이날 진행한 회사채 수요예측에서 목표한 1500억원의
딜사이트 이소영 기자
2024.02.14 18:00:22
#코웨이
#대성홀딩스
#회사채
SKT·KT, 회사채 시장서 맞불…AAA등급 '진검승부'
최상위 신용등급을 보유한 SK텔레콤과 KT가 나란히 회사채 시장을 두드린다. 연초 회사채 시장에서 AA급 우량채부터 BBB급 비우량채까지 훈풍이 이어지고 있는 가운데, 이들 AAA급 발행사까지 가세해 자금 확보에 박차를 가하는 모습이다. 양사는 불과 일주일 사이로 수요예측을 진행하는 만큼 최상위 등급 회사채를 두고 미묘하게 나타나는 시장의 선호도 차이도
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.14 13:25:13
#DCM
#회사채
#수요예측
제약바이오 반대매매 리스크
신용철 아미코젠 회장, 주담대 담보가치 미달
신용철 아미코젠 회장이 대출을 받기 위해 제공한 일부 주식의 담보가치가 대출금을 밑도는 것으로 나타났다. 향후 담보계약 연장 시 대출금 일부 상환 또는 추가 담보 제공 등의 조치가 불가피할 전망이다. 8일 딜사이트 취재 결과, 1월29일 기준 신 회장은 아미코젠 주식 260만9358주를 8개 증권사에 담보로 맡겨 놓고 있다. 주식담보대출(이하 주담대)은
딜사이트 최광석 기자
2024.02.14 08:29:28
#아미코젠
#신용철
#주담대
제약바이오 반대매매 리스크
제테마 주담대, 유지비율 하회 수두룩
제테마 오너 일가와 등기임원이 주식을 담보로 금융기관에서 받은 대출 중 일부가 담보유지비율에 하회하는 것으로 나타났다. 특히 일부 주식담보대출(이하 주담대) 계약은 주가 하락으로 담보가치가 대출금에 미달하는 것으로 확인됐다. 8일 딜사이트 취재 결과, 1월11일 기준 김재영 제테마 대표이사는 회사 주식 219만9414주를 담보로 한국투자증권과 150억원
딜사이트 최광석 기자
2024.02.14 08:28:27
#제테마
#필러
#주담대
5년간 증권사 제재조치 '83건'
금융감독원이 최근 5년간 증권사를 상대로 내린 제재조치 중 '업무보고서 제출위반' 사례가 가장 많았던 것으로 나타났다. 12일 금융감독원에 따르면 2019년 1월부터 이날까지 총 83건의 제재조치가 증권사에 내려졌다. 연도별로는 2019년 33건, 2020년 17건, 2021년 6건, 2022년 12건, 2023년 9건, 2024년 6건으로 조사됐다.
딜사이트 정동진 기자
2024.02.14 08:23:12
#금융감독원
#과태료
#조치
삼성·KB證, 송도국제도시 유동화증권 조기상환
송도국제도시 개발사업 진행을 위해 발행한 유동화증권이 최근 미발행된 것으로 확인됐다. 유동화증권 발행을 주관했던 삼성증권과 KB증권이 대출금을 조기상환한 탓이다. 현재 송도국제도시 개발사업이 원활히 진행되고 있고 자금 조달 계획까지 마련돼 있어 사업 추진에는 문제가 없을 전망이다. 13일 건설업계에 따르면 특수목적법인(SPC) 송도피파이브제이차가 발행한
딜사이트 김현진 기자
2024.02.14 06:15:13
#송도국제도시
#개발사업
#포스코이앤씨
피노바이오, 상장예심 철회…"향후 재도전"
피노바이오가 코스닥 상장예비심사(예심)를 철회했다. 주식시장 대내외 변수로 기업가치를 온전하게 인정받기 어렵다고 판단한 영향이다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 피노바이오는 최근 한국거래소 상장예심 청구를 철회했다. 지난해 5월 예심청구서를 제출한 지 9개월 만이다. 회사는 SCI평가정보와 이크레더블의 기술성 평가에서 A·BBB 등급을 획득하며 증
딜사이트 강동원 기자
2024.02.13 14:54:42
#피노바이오
#NH투자증권
#KB증권
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