한솔테크닉스, 하반기 본격 성장국면 '매수'[키움證]
[배요한 기자] 키움증권은 30일 한솔테크닉스에 대해 신규사업이 3분기부터 실적 기여가 본격화되고 있고, 하반기부터 본격적인 성장국면에 진입할 것이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 3만5000원을 제시했다.
김병기 연구원은 "지난 2분기 매출액 1162억원으로 전년동기 대비 20% 감소했고. 영업이익은 1% 줄어든 26억원을 기록했다"며 "영업이익은 전분기 대비 증가해 수익성이 개선됐다"고 전했다.
이어 "LCD 백라이트유닛이 예상보다 빠르게 퇴조하고 있지만 다른 사업부 체력이 강화되고 있다"면서 "파워모듈은 고객사 내 점유율 상승세가 지속되고 있고 태양광 모듈은 고객사 확대 효과가 나타나고 있다"고 분석했다.
김 연구원은 "그룹 관계사인 한솔라이팅과의 합병으로 베트남 법인 휴대폰 조립 사업이 3분기부터 연결실적으로 반영되기 시작하고 무선 충전기 사업이 본격적인 양산체제에 진입해 3분기부터 실적 성장세가 전개될 것"이라고 내다봤다.
그는 "3분기 실적은 매출액 1949억원으로 전년동기대비 47% 늘어나고 영업이익 84억원으로 74% 증가할 것"이라고 추정했다.
아울러 "스마트폰 업체들이 원가 경쟁력 강화를 위해 외주생산 비중을 확대할 가능성이 높아 이에 따른 최대 수혜업체가 될 것"이라고 덧붙였다.
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