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[총 117건]
이에이트·코셈, 수요예측 흥행…공모가 밴드 '초과'
2월에도 기업공개(IPO) 시장에 훈풍이 이어지고 있다. 기관 수요예측 일정이 겹친 이에이트와 코셈 모두 공모가를 희망밴드 초과한 가격에 결정지었기 때문이다. 일반 공모청약에서도 흥행할 수 있을지 관심이 쏠린다. 6일 투자은행(IB)업계에 따르면 이에이트는 지난달 29일부터 5영업일 동안 진행한 기관 수요예측에서 경쟁률 630대 1을 기록했다. 수요예측
딜사이트 강동원 기자
2024.02.06 17:48:10
#이에이트
#코셈
#키움증권
'등급전망 상향' 하나에프앤아이, 회사채 '언더금리' 완판
하나금융그룹 계열의 부실채권(NPL) 투자 전문기업 '하나에프앤아이'가 공모채 수요예측에서 모집금액의 6배에 가까운 수요를 모았다. 낙찰 금리도 전 만기물에서 개별민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업 고유 금리) 대비 낮은 수준에서 완판됐다. 5일 투자은행(IB)업계에 따르면 하나에프앤아이는 1500억원 회사채 발행을 위한 수요예측에서 8930억
딜사이트 이소영 기자
2024.02.06 08:58:14
#하나에프앤아이
#하나금융지주
#회사채
연초효과 점검
뒤늦게 찾아온 회사채 강세…순발행액 7조↑
9조6200억원. 2024년 새해 첫 달 주요 대기업들이 회사채 시장을 찾아 기관투자가들을 대상으로 수요예측을 진행한 금액이다. 올해 미국과 우리나라 등 주요국 금리 인하 전망에 힘입어 기관의 채권 매수세가 강해지자, 기업들이 앞다퉈 자금조달에 나서면서 발행시장은 한 달 내내 문전성시를 이뤘다. 연초 태영건설의 워크아웃 사태로 다소간 긴장감이 흘렀지만,
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.02 08:00:24
#DCM
#회사채
#수요예측
롯데건설, 케미칼 신용보증 업고 수요예측 '완판'
롯데케미칼의 든든한 신용보증을 업은 롯데건설이 2000억원 회사채 발행을 위한 수요예측에서 3000억원을 웃도는 모집액을 모으는 데 성공했다. 31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데건설은 2000억원 회사채 발행을 위한 수요예측에서 총 3440억원의 주문이 들어왔다. 만기물은 전액 1년 단일물로 구성됐다. 대표 주관사는 KB증권이 단독으로 맡았으며
딜사이트 이소영 기자
2024.02.01 08:31:16
#롯데건설
#회사채
#수요예측
'AA' 이마트, 부정적 아웃룩 '극복'…수요예측 흥행
신용평가사로부터 등급전망을 '부정적'으로 평가받고 있는 이마트가 회사채 수요예측에서 모집액의 2배를 웃도는 주문을 받았다. 이마트는 자회사 신세계건설의 프로젝트파이낸싱(PF) 부실과 SSG닷컴의 실적 악화 등의 악재에도 투자자들의 투심을 얻는데 성공했다. 31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이마트는 이날 총 2000억원의 자금을 확보하기 위해 진행한
딜사이트 이소영 기자
2024.01.31 18:35:13
#이마트
#SSG닷컴
#신세계건설
'BBB급 훈풍' AJ네트웍스, 회사채 '언더금리' 완판
AJ네트웍스가 비우량 회사채 시장의 불확실성 속에서도 파격적인 '언더 금리'에 모집액을 완판시키면서 수요예측을 흥행으로 마쳤다. 앞서 수요예측에 나섰던 BBB급 SLL중앙의 조달 훈풍이 AJ네트워크까지 번지는 모양새다. 29일 투자은행(IB)업계에 따르면 'BBB+' AJ네트웍스는 이날 300억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1000억원의 주
딜사이트 이소영 기자
2024.01.29 19:18:25
#AJ네트웍스
#수요예측
#흥행
증권채 공모시장 희비…물 만난 은행계 증권사들
NH투자증권(신용등급 AA+)이 2000억원 규모 공모 자금조달에 나선다. 새해 공모채 시장에서 기관투자가들은 증권사의 그룹 지원여력에 따라 극명한 온도 차를 보이고 있다. NH투자증권은 증권사 가운데 가장 높은 신용등급을 갖춘 곳 중 하나인 데다가 농협금융그룹의 지원여력도 갖춰 시장에서도 우호적인 매수세를 보일 것으로 관측되고 있다. 26일 투자은행(
딜사이트 백승룡 기자
2024.01.29 08:30:19
#DCM
#회사채
#증권사
'A+' 신세계푸드, 950억 회사채 발행
A+ 신용등급을 보유한 신세계푸드가 당초 계획보다 250억원 증액한 950억원의 회사채를 발행하는데 성공했다. 이 회사의 지난해 실적이 상승했기 때문으로 풀이된다. 덕분에 앞서 19일 신세계푸드의 회사채 수요예측에는 모집액(700억원)의 5배 가까운 3400억원의 뭉칫돈이 몰렸다. 신세계푸드는 950억원 규모의 '무기명식 이권부 무보증사채(4회)'를 발
딜사이트 박성민 기자
2024.01.26 10:00:19
#신세계푸드
#회사채
#스타벅스
롯데렌탈, 회사채 수요예측 흥행…7.9배 '뭉칫돈'
롯데렌탈이 회사채 수요예측에서 모집금액 대비 7.9배를 웃도는 주문을 받았다. 등급 스플릿(신용평가사 간 등급 불일치)에도 넉넉한 투자수요를 모으면서 수요예측을 흥행으로 마쳤다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데렌탈은 이날 1200억원의 회사재 발행을 위한 수요예측에서 총 9370억원의 주문을 받았다. 2년물 700억원 모집에 5660억원, 3
딜사이트 이소영 기자
2024.01.25 18:30:19
#롯데렌탈
#등급스플릿
#회사채
금리 메리트 높인 SK에코, PF 우려에도 '뭉칫돈'
공모채 시장에 나선 SK에코플랜트(신용등급 A-)가 대규모 투자수요를 끌어모으면서 수요예측을 흥행으로 마쳤다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)에 대한 우려가 높은 상황이지만, 금리밴드 상단을 높이면서 시장 친화적인 금리를 제시한 것이 기관투자가들의 적극적인 매수로 이어졌다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK에코플랜트는 총 1300억원 규모의 공모
딜사이트 백승룡 기자
2024.01.24 18:59:40
#DCM
#회사채
#수요예측
BBB급도 '온기'…SLL중앙 수요예측 흥행
올해 BBB급 기업 중 공모채 수요예측 첫 타자로 나선 SLL중앙이 투자자들의 수요를 끌어모았다. 연초 회사채 시장의 온기가 BBB급 비우량채까지 확산하고 있는 것으로 풀이되는 대목이다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 SLL중앙은 이날 500억원 회사채 발행을 위한 수요예측에서 총 760억원의 주문을 받았다. 1년물 200억원 모집에 210억원,
딜사이트 이소영 기자
2024.01.24 06:15:15
#SLL중앙
#회사채
#발행
SK에코플랜트, 회사채 차환발행 축소…"빚 줄이기"
SK에코플랜트가 내달 만기 도래 회사채를 차환하기 위해 회사채 발행을 추진하고 있다. 수요예측 결과에 따라 2배 가량 증액 발행을 검토하고 있는 것으로 알려졌지만 순차입금과 이자비용 증가를 의식해 기존 회사채의 일부만 차환 발행한다는 계획이다. 최근 건설업황 침체 지속하면서 SK에코플랜트가 재무건전성 악화와 비용 증가 억제에 초점을 맞춰 '빚 줄이기'에
딜사이트 김호연 기자
2024.01.23 06:20:19
#SK에코플랜트
#회사채
#수요예측
현대건설, 신용등급 앞세워 곳간 미리 채운다
현대건설이 건설업계 최고수준의 신용등급(AA-)의 자신감을 앞세워 1600억원 규모의 회사채 발행을 추진한다. 최근 부동산 PF(프로젝트 파이낸싱) 우발채무 우려가 커지면서 선제적인 유동성 확보를 통해 리스크를 관리하겠다는 의도다. 현대건설은 수요예측 후 금리 수준을 보면서 회사채 발행 규모를 정하기로 했다. 19일 현대건설은 이달말 2년물·3년물·5
딜사이트 박성준 기자
2024.01.22 06:10:21
#현대건설
#회사채
#부동산PF
'부정적 아웃룩' 한온시스템, 회사채 조달 부담 커졌다
한온시스템이 회사채 발행을 위한 수요예측을 보름가량 앞둔 가운데 신용등급 유지에 빨간불이 켜졌다. 신용평가사들이 한온시스템의 신용등급 하락 가능성을 예고하면서다. 등급하락 요건으로 제시한 두 가지 지표 중에서 한 가지는 이미 부합한 상황이다. 곧 다가올 수요예측에서 투심에 변수로 작용할 수 있다는 관측이다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 한온시스
딜사이트 이소영 기자
2024.01.19 08:00:22
#한온시스템
#NH투자증권
#수요예측
진에어 날았다...작년 '사상최대' 실적 달성
진에어가 여행 수요 회복세에 힘입어 사상 최대 실적을 달성하는데 성공했다. 진에어는 지난해 별도 기준 매출액이 전년 대비 115.2% 증가한 1조2772억원을 기록한 것으로 잠정 집계됐다고 17일 밝혔다. 같은 기간 영업이익(1816억원)과 순이익(1358억원)도 흑자전환에 성공하며 사상 최대 매출, 영업이익, 순이익을 달성했다. 영업이익률도 14%로 역
딜사이트 민승기 기자
2024.01.17 16:50:03
#진에어
#실적
#항공사
현대힘스, 공모가 7300원 확정 '희망밴드 상단 초과'
조선 곡블록 생산 전문기업 현대힘스가 코스닥시장 상장을 위한 기관 수요예측에서 높은 관심을 받았다. 16일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대힘스는 지난 8일부터 12일까지 진행한 기관 수요예측에서 경쟁률 680대 1을 기록했다. 수요예측에는 기관투자가 2099곳 모두(가격미제시 포함) 공모가 희망밴드(5000~6300원) 상단 이상의 가격을 제시했다.
딜사이트 정동진 기자
2024.01.16 18:27:27
#현대힘스
#조선
#곡블록
포스뱅크, 공모가 1만8000원 '밴드 상단 초과'
포스(POS)·키오스크(KIOSK) 전문기업 포스뱅크가 기관 수요예측에서 높은 경쟁률을 기록하며 최종 공모가를 1만8000원으로 상향 결정했다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 포스뱅크는 지난 5~11일 진행한 기관 수요예측에서 경쟁률 839대 1을 기록했다. 수요예측에 참여한 기관투자가 2104곳 모두(가격 미제시 포함) 공모가 희망밴드(1만30
딜사이트 정동진 기자
2024.01.16 10:27:23
#포스뱅크
#하나증권
#은동욱
캡스톤 넘은 HB인베스트, 일반청약 '훈풍'
국내 중견 벤처캐피탈 HB인베스트먼트가 화려한 증시 입성을 예고했다. 지난 8일부터 12일까지 닷새간 진행한 수요예측 결과 900억원대 몸값을 인정받으면서다. 두 달 전 시가총액 534억원으로 상장한 캡스톤파트너스보다 한발짝 앞선 출발선에 설 전망이다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HB인베스트는 이날 공모가를 3400원으로 확정했다고 공시했다.
딜사이트 최양해 기자
2024.01.15 18:16:09
#에이치비인베스트먼트
#HB인베스트먼트
#벤처캐피탈
우진엔텍, 공모가 5300원 확정 '밴드 상단 초과'
원자력 발전 계측제어설비 정비 전문기업 우진엔텍이 기관 수요예측에서 높은 관심을 받으며 기업공개(IPO) 흥행 청신호를 켰다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우진엔텍 이달 8일부터 13일까지 진행한 기관 수요예측에서 경쟁률 1263대 1을 기록했다. 수요예측에 참여한 기관투자가 2049곳 모두(가격 미제시 포함)가 공모가 희망밴드(4300~490
딜사이트 정동진 기자
2024.01.15 15:59:21
#우진엔텍
#기관
#수요예측
증권채 투심 위축 '역력', 조달 고민 깊어지는 증권사
새해 공모채 시장에서 증권사로는 첫 수요예측에 나선 미래에셋증권(신용등급 AA0)이 기대보다 부진한 성적표를 받으면서 조달을 앞둔 증권사들의 부담이 커지고 있다. 태영건설 사태로 증권사에 대한 유의미한 투심 위축이 감지되면서다. 일각에서는 이달 예정해 뒀던 자금조달 계획을 수정하는 움직임도 나타나고 있다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국투자증
딜사이트 백승룡 기자
2024.01.11 08:55:12
#DCM
#회사채
#수요예측
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