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[총 333건]
신평사, 태영건설 하향검토 등급감시대상 등재
나이스신용평가가 태영건설이 발행한 회사채의 신용등급을 하향검토하고 향후 등급감시가 필요하다는 분석을 내놓았다. 태영그룹이 계열사를 동원해 태영건설 프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무에 대한 지원을 모색하고 있지만 자금조달은 역부족인 상황이라고 평가했다. 나이스신용평가는 28일 태영건설의 '제68회 선순위 무보증사채'에 대한 신용등급을 'A-'에서 'A- 하
딜사이트 김호연 기자
2023.12.28 08:55:13
#태영건설
#유동성
#워크아웃
3%대 맴도는 회사채 금리…대기업 자금조달 '분주'
내년 기준금리 인하 기대감에 힘입어 우량등급 회사채(3년물 기준) 금리가 연일 3%대에서 형성되고 있다. 두 달 전까지만 해도 일부 AA0 등급 회사채 발행금리가 5%를 웃돌았던 것과 비교하면 발행여건이 대폭 개선된 모습이다. 주요 대기업들은 낮아진 금리로 자금을 조달하기 위해 앞다퉈 내년 초 회사채 발행을 준비하고 있다. 통상 연초에는 기관투자가들의
딜사이트 백승룡 기자
2023.12.28 08:17:13
#DCM
#회사채
#자금조달
대전역세권개발, 440억 자금조달…본PF 전환 준비
대전역세권피에프브이(PFV)가 대전역세권개발사업 진행을 위한 브릿지론을 연장했다. 해당 프로젝트는 ㈜한화가 계룡건설산업을 비롯한 지역 건설사와 함께 컨소시엄을 구성해 참여한다. 수백억원 규모의 자금을 조달한 만큼 사업 추진엔 무리가 없을 전망으로 2024년 말에는 착공한다는 계획이다. 27일 건설업계에 따르면 대전역세권개발PFV는 차온제일차라는 특수목적
딜사이트 김현진 기자
2023.12.28 06:20:19
#한화
#계룡건설
#대전역세권개발
'부동산PF 여파' 건설사, 신용등급 강등 본격화
부동산PF 여파로 국내 건설사들의 신용등급 강등 릴레이가 시작됐다. 고금리 장기화로 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 이자 부담이 더해진 데다 PF 우발채무가 증가하면서 유동성 확보에 어려움을 겪고 있어서다. 26일 한국신용평가원에 따르면 GS건설 등 건설사 3곳의 신용등급이 지난 22일 하향 조정됐다. 구체적으로 GS건설의 경우 무보증사채 신용등급은 'A+'
딜사이트 이소영 기자
2023.12.27 08:30:19
#GS건설
#동부건설
#오케이캐피탈건설
수원 권선6구역 재개발, 470억 자금조달 성공
경기도 수원 권선6구역 주택재개발 정비사업이 470억원 자금 조달에 성공했다. 해당 사업장은 '매교역 팰루시스' 브랜드로 이달 견본주택을 개관하며 분양에 본격 돌입한 만큼 브릿지론에서 본 프로젝트파이낸싱(PF) 전환 작업까지 순조롭게 마무리되는 모양새다. 26일 정비업계에 따르면 권선6구역 주택재개발 정비사업조합은 KB증권으로부터 470억원의 자금을 조
딜사이트 김현진 기자
2023.12.27 06:25:13
#삼성물산
#SK에코플랜트
#코오롱글로벌
태영건설, 알짜자산 처분…슈퍼개미 매집 의도는?
유동성 위기설에 휩싸인 태영건설이 보유자산을 팔아 현금을 마련하는데 안간힘을 쓰고 있다. 최근 회사채 신용등급까지 하향 조정되면서 위기 돌파에 더욱 속도를 내는 모습이다. 태영건설은 유동성 위기가 과장됐다는 해명을 줄곧 내놓고 있지만, 현금흐름이 정상적으로 돌아오는 데는 다소 시간이 걸릴 것으로 보인다. 이런 와중에 최근 주식시장 큰 손으로 알려진 삼
딜사이트 박성준 기자
2023.12.27 06:10:19
#태영건설
#황순태
#슈퍼개미
동국산업, 수익 침체 속 차입 부담↑…신용도 하향
동국산업의 신용등급이 떨어졌다. 부동산 시장 침체로 건설 부문의 미분양이 발생하면서 수익성이 꺾인 데다, 차입금까지 증가한 탓이다. 26일 한국기업평가(한기평)는 동국산업의 기업신용등급(ICR)이 A-(부정적)에서 BBB+(안정적)으로 하향 조정했다고 밝혔다. 등급 조정의 결정적 요인은 수익성 저하와 차입금 증가다. 동국산업의 영업이익률은 작년 말 0.
딜사이트 김수정 기자
2023.12.26 15:28:53
#동국산업
#신용등급
#동국 S&C
'IPO 지연' 무신사, 채권시장 접점 넓히나
올해 처음으로 사모시장에서 채권을 발행해 자금조달에 나선 무신사가 내년에도 채권시장과 접점을 넓혀갈지 관심이 쏠리고 있다. 예정됐던 기업공개(IPO) 계획이 미뤄진 데다 내년까지 무신사 스탠다드 오프라인 매장 수를 30개로 확대할 계획을 발표한 만큼 추가적인 외부 차입은 불가피할 것으로 보인다. 22일 투자은행(IB)업계에 따르면 무신사가 올해 채권시장
딜사이트 이소영 기자
2023.12.26 08:55:13
#무신사
#자금조달
#채권시장
롯데쇼핑, 신용도 AA- 지켰다
한국신용평가(한신평)가 롯데쇼핑의 무보증사채 신용등급을 그대로 유지했다. 유통사업 전반의 수익구조가 약화됐지만 여전히 우수한 시장지위를 보유하며 사업안정성을 지지해주고 있단 이유에서다. 아울러 최근 높아진 차입부담도 대규모 점포에 기반한 자산담보력을 기반으로 적절히 대응할 수 있다고 전망했다. 한신평은 정기평가를 통해 롯데쇼핑의 제98-1과 98-3회
딜사이트 유범종 기자
2023.12.22 18:25:17
#롯데쇼핑
#한국신용평가
#신용등급
한기평, GS건설 신용등급 내려… '검단사태' 여파
GS건설의 신용등급이 낮아졌다. 인천 검단 아파트 지하주차장 붕괴사고 여파로 재무구조가 악화했고, 단기간에 개선될 가능성이 낮은 것으로 전망된 탓이다. 이에 더해 붕괴사고에 따른 영업처분 등 영향 역시 등급 하락 요인으로 지적됐다. 22일 한국기업평가는 GS건설이 발행하는 무보증사채의 신용등급을 기존 'A+(부정적 검토)'에서 'A(안정적)'로 한 단계
딜사이트 박안나 기자
2023.12.22 17:35:13
#GS건설
#신용등급
#한기평 한신평
엔씨소프트 톺아보기
만기 1달 남은 공모채, 현금 상환 왜
엔씨소프트는 내년 1월 만기가 도래하는 1100억원 규모의 공모채를 현금으로 상환할 계획이다. 3000억원이 넘는 현금을 보유하고 있고 단기금융·투자상품까지 정리하면 2조원이 넘는 유동성을 확보할 수 있는 덕분이다. 다만 게임 업황 부진이 장기화되고 있는 데다 주력 서비스 '리니지' 노후화로 현금창출력이 감소한 만큼 향후 대응 전략이 중요해졌다는 평가가
딜사이트 이태웅 기자
2023.12.22 08:21:37
#회사채
#상환
#재무건전성
LGD 유증
'정공법' LG전자, CJ그룹 유증과 대비 '눈길'
LG디스플레이의 자금난 속에서 최대주주인 LG전자는 올해 1조원 규모 자금대여, 유상증자 5000억원 규모 출자 등 적극적인 지원 의지를 드러냈다. 앞서 CJ㈜가 CJ CGV의 유상증자 과정에서 지분율에 못 미치는 규모로 참여, 현물출자 방식으로 지분율을 유지하려 하는 등 현금 투입에 소극적인 모습을 보인 것과 대비를 이뤘다. 최근 1조4000억원 규모
딜사이트 백승룡 기자
2023.12.22 08:20:19
#유상증자
#자금조달
#LG
LGD 유증
차입 늘리던 LGD, 적자 지속되자 자본 확충 '선회'
LG디스플레이가 올해 하반기 디스플레이 업황 반등을 기대했지만, 오히려 적자 폭이 전년보다 커지자 대규모 유상증자에 나섰다. 그간 고금리 사모채 발행과 계열 차입 등으로 버텨왔지만, 업황이 좀처럼 개선되지 않는 데다가 신용등급도 강등되면서 자본 확충을 통한 재무구조 개선이 절실했던 것으로 풀이된다. 19일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 LG디스플레이
딜사이트 백승룡 기자
2023.12.21 07:30:20
#회사채
#유상증자
#자금조달
크레딧 스토리
희비 엇갈린 현대차·포스코…'AAA 복귀전' 승자는
국내 최상위 신용등급(AAA)에서 나란히 미끄러진 현대자동차와 포스코가 'AAA 등급' 복귀 경쟁에서 희비가 엇갈렸다. 글로벌 철강 수요 둔화로 포스코의 신용등급 상향 가능성이 요원해진 가운데, 현대차는 완성차 판매 호조에 힘입어 '긍정적' 등급전망을 부여받아 한 걸음 앞서가게 되면서다. 현대차는 높아진 현금창출력에 힘입어 별도기준 '실질적 무차입' 구
딜사이트 백승룡 기자
2023.12.20 08:25:13
#신용등급
#회사채
#AAA
한기평, 이마트 신용등급 AA '부정적' 하향
이마트의 신용도가 하향조정됐다. 최근 2년 간 진행한 대규모 투자로 재무부담이 빠르게 확대된 영향이다. 한국기업평가는 이마트의 무보증사채 신용등급을 AA '안정적'에서 AA '부정적'으로 하향 조정했다고 19일 밝혔다. 한기평은 등급조정 사유로 지마켓, W컨셉코리아, 야구단 인수 등 대규모 투자로 재무부담이 급상승한 점과 이커머스와 건설 부문의 실적 부
딜사이트 이수빈 기자
2023.12.20 08:22:28
#이마트
#이마트24
#지마켓
공모채 북클로징
확 늘어난 주관사단…치열한 경쟁 속 '을' 자처
올해 공모 회사채 시장의 특징 중 하나는 주관사단의 수가 대폭 늘어났다는 점이다. 고금리 상황에서 투심이 불확실하다 보니, 기업들이 여러 주관사를 앞세워 투자수요를 확보하려는 것이었다. 증권사들의 딜(Deal) 수임 경쟁이 치열해진 영향이기도 했다. 주관 경쟁에 내몰린 증권사의 영업 방식이 도를 지나쳐 시장을 훼손한다는 지적도 연이어 제기됐다. ◆ 50
딜사이트 백승룡 기자
2023.12.19 09:50:19
#DCM
#회사채
#수요예측
한신평 "효성화학, 프로필렌 수익성이 향후 등급 관건"
한국신용평가가 효성화학의 주력 제품인 폴리프로필렌(PP) 수급 지속 여부가 효성화학의 추후 신용 등급 결정에 대한 주요 모니터링 지표가 될 것이라고 제시했다. 신용평가업계 일각에선 석유화학 업황이 내년에도 개선되기 어려울 것으로 관측함에 따라 효성화학의 추가적인 신용등급 하향 전망도 나오고 있다. 한신평은 최근 '인더스트리 아웃룩' 보고서를 통해 효성화
딜사이트 이소영 기자
2023.12.19 09:40:19
#효성화학
#실적악화
#신용등급강등
한신평, 롯데하이마트 신용등급 A+로 '하향'
한국신용평가가 롯데하이트 신용등급을 한 단계 일제히 하향했다. 온라인 수요 증가 등에 따른 수익성 저하와 이에 따른 재무구조 약화를 주요 강등 요인으로 꼽았다. 18일 신용평가업계에 따르면 한신평은 롯데하이마트 무보증사채 신용등급을 AA-/부정적에서 A+/안정적으로 강등했다. 기업어음과 단기사채 신용등급도 A1에서 A2+로 한 단계 하향했다. 한신평은
딜사이트 권녕찬 기자
2023.12.18 13:00:19
#한국신용평가
#한신평
#롯데하이마트
'등급전망 하락' 효성화학, 내년 차환 부담 커지나
효성화학의 차환 부담이 커지고 있다. 내년 1000억원 규모 회사채 만기를 앞두고 있지만 현금성 자산은 이를 밑돌고 있어서다. 올해 초 발행한 회사채 전량이 미매각될 정도로 시장의 투자 수요가 낮은 상황에서 효성화학의 등급 전망까지 하향 조정되면서 외부 차입 여력도 줄어든 상태다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 효성화학은 내년 7월 2건의 공모 회
딜사이트 이소영 기자
2023.12.18 08:55:13
#효성
#효성화학
#신용등급
공모채 북클로징
10년째 등급별 양극화, 건설·석유화학 '가시밭길'
회사채 시장의 고질적인 문제로 꼽혀왔던 신용등급에 따른 양극화 현상은 올해 한층 더 심화됐다. 경기침체 우려가 잔존해 있는 상황에서 기관투자가들의 투자수요는 우량채에 쏠린 반면 비우량채는 미매각을 우려해 좀처럼 시장에 나오지 못하는 흐름이 이어졌다. 특히 올해는 업황이 악화된 건설·화학 업종의 회사채가 시장에서 소화되지 않는 업종별 희비도 두드러졌다.
딜사이트 백승룡 기자
2023.12.18 08:30:19
#DCM
#회사채
#수요예측
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