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[총 326건]
SK에코플랜트, 회사채 차환발행 축소…"빚 줄이기"
SK에코플랜트가 내달 만기 도래 회사채를 차환하기 위해 회사채 발행을 추진하고 있다. 수요예측 결과에 따라 2배 가량 증액 발행을 검토하고 있는 것으로 알려졌지만 순차입금과 이자비용 증가를 의식해 기존 회사채의 일부만 차환 발행한다는 계획이다. 최근 건설업황 침체 지속하면서 SK에코플랜트가 재무건전성 악화와 비용 증가 억제에 초점을 맞춰 '빚 줄이기'에
딜사이트 김호연 기자
2024.01.23 06:20:19
#SK에코플랜트
#회사채
#수요예측
'태영건설發 위기' 현대건설…투심 위축 '역력'
태영건설 워크아웃 사태 이후 첫 건설사 공모채 주자로 현대건설이 나선다. 건설업계 '맏형'으로 우량한 신용등급(AA-)을 보유한 현대건설은 지난해 건설채 투심 위축 속에서도 두 차례에 걸쳐 공모조달을 무난히 마쳤다. 그러나 올해는 희망금리밴드를 보수적으로 제시, 기관투자가들이 냉랭한 반응을 보이고 있는 것으로 전해진다. 19일 투자은행(IB) 업계에
딜사이트 백승룡 기자
2024.01.22 09:00:21
#DCM
#회사채
#건설사
만나봤더니
"ETF 개인 참여, 편의성·정보 확대·교육 효과"
"ETF(상장지수펀드) 시장이 커진다는 점에는 거의 확신을 가지고 있다. 한국 ETF 시장이 다른 나라보다 다소 늦게 시작됐지만 성장세가 무척 빠르다. 일단 개인의 참여가 엄청나게 많아졌는데 그 이유로는 접근 편의성과 정보채널 확대, 교육 수준의 상승을 들 수 있다." 남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 19일 딜사이트와 가진 인터뷰에서 ETF 시
딜사이트 이규연 기자
2024.01.22 07:30:20
#남용수
#한국투자신탁운용
#한투운용
만나봤더니
주태영 KB證 IB1총괄 "DCM 역량 결집, 비즈니스 고도화할 것"
"기존 IB1총괄본부와 IB2총괄본부에 흩어져 있던 부채자본시장(DCM) 조직이 이번 조직개편에서 IB1총괄본부로 통합됐다. DCM 1등 하우스의 역량을 한데 모아 더욱 효율적이고 차별화된 IB 비즈니스를 해나갈 계획이다." 주태영 KB증권 IB1총괄본부장(전무)은 19일 서울 여의도 KB증권 본사에서 딜사이트와 인터뷰를 통해 이같이 밝혔다. 지난해까지
딜사이트 백승룡 기자
2024.01.22 07:20:18
#인터뷰
#KB증권
#DCM
현대건설, 신용등급 앞세워 곳간 미리 채운다
현대건설이 건설업계 최고수준의 신용등급(AA-)의 자신감을 앞세워 1600억원 규모의 회사채 발행을 추진한다. 최근 부동산 PF(프로젝트 파이낸싱) 우발채무 우려가 커지면서 선제적인 유동성 확보를 통해 리스크를 관리하겠다는 의도다. 현대건설은 수요예측 후 금리 수준을 보면서 회사채 발행 규모를 정하기로 했다. 19일 현대건설은 이달말 2년물·3년물·5
딜사이트 박성준 기자
2024.01.22 06:10:21
#현대건설
#회사채
#부동산PF
신세계건설, 2000억 조달…"보증채무 유동성 확보"
신세계건설이 그룹과 금융권을 통한 자금 조달로 유동성 사전 확보에 나선다. 계열사와 금융기관 등을 활용해 총 2650억원 규모의 자금을 조달한다는 계획이다. 신세계건설은 19일 이사회를 열고 신세계아이앤씨와 함꼐 회사채 발행 및 매입을 결정했다고 밝혔다. 우선 신세계건설이 2000억 원의 사모사채를 발행한다. 이를 금융기관이 1400억원, 그룹 계열사
딜사이트 김호연 기자
2024.01.19 15:15:13
#신세계건설
#영랑호리조트
#신세계아이앤씨
'부정적 아웃룩' 한온시스템, 회사채 조달 부담 커졌다
한온시스템이 회사채 발행을 위한 수요예측을 보름가량 앞둔 가운데 신용등급 유지에 빨간불이 켜졌다. 신용평가사들이 한온시스템의 신용등급 하락 가능성을 예고하면서다. 등급하락 요건으로 제시한 두 가지 지표 중에서 한 가지는 이미 부합한 상황이다. 곧 다가올 수요예측에서 투심에 변수로 작용할 수 있다는 관측이다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 한온시스
딜사이트 이소영 기자
2024.01.19 08:00:22
#한온시스템
#NH투자증권
#수요예측
증권사 신용융자 이자율, CD금리로 통일
증권사 신용융자 이자율 기준금리가 양도성예금증서(CD)금리로 통일된다. 그동안 증권사 신용융자 이자율이 시장금리 변동 추세를 적절히 반영하지 못하고 있다는 지적이 지속적으로 제기된데 따른 것이다. 내달 중 모범규준안을 사전 예고하고, 3월 중 개정을 완료할 계획이다. 금융감독원과 금융투자협회는 신용융자 이자율 공시 기준금리를 CD금리로 통일, 가산금리만
딜사이트 이소영 기자
2024.01.18 17:10:11
#금융감독원
#금융투자협회
#신용융자
중화학 ON
한화, 공모채 수요예측서 10배 자금 몰려 흥행 外
◆한화, 공모채 수요예측서 10배 자금 몰려 흥행 한화는 지난 17일 총 1500억원 규모로 진행한 공모 회사채 수요예측에서 총 1조 4940억원을 모집했다고 밝혔다. 2년 만기 회사채는 600억원 모집에 4810억원이 들어와 약 8배, 3년 만기 회사채는 900억원 모집에 1조 130억원의 주문이 들어와 약 11.2배 규모가 모였다. 한화는 최대 2,5
이호정, 김수정, 최유라, 박민규 기자
2024.01.18 15:48:08
#한화
#동국제강
#KAI
'아웃룩 긍정적' 에쓰오일, 올해 첫 10년물 조달 '눈길'
에쓰오일이 올해 첫 10년물 회사채 발행에 나선다. 최근 태영건설 사태로 회사채 5년물 수요가 업종에 따라 엇갈리고 있다는 점을 고려하면 과감한 행보다. 그동안 회사채 시장의 손꼽히는 대형 이슈어(issuer)로 자리잡은 만큼 시장과 접점이 많은 데다가, '긍정적' 등급전망으로 신용등급 상향 기대감까지 높아져 투자수요 확보에 자신감을 내비친 모습이다.
딜사이트 이소영 기자
2024.01.18 08:50:19
#S-Oil
#에쓰오일
#회사채
신세계, 3100억 회사채 발행…600억 증액
신세계가 대규모 자금 조달에 성공했다. 이 회사의 신용등급이 AA로 우량한 만큼 안정성을 높게 평가한 투자자들이 관심을 내비친 결과로 풀이된다. 앞서 9일 신세계의 회사채 수요예측에는 모집액의 5배가 넘는 조 단위의 뭉칫돈이 몰렸다. 17일 신세계는 3100억원 규모의 '무기명식 이권부 무보증사채(141회)'를 발행했다고 공시했다. 해당 사채는 3년물(
딜사이트 박성민 기자
2024.01.18 08:33:02
#신세계
#회사채
#차입금
신세계푸드 자신감?…공모액 '늘리고' 주관사단 '줄이고'
1년 만에 회사채 시장에 나선 신세계푸드가 공모 모집금액을 두 배로 늘리면서도 주관사단 규모는 줄였다. 지난해 투자수요 확보를 우려하던 상황보다 한층 자신감이 높아진 모습이다. 지난해 수요예측을 흥행으로 마친 데다가, 견조한 실적 개선세가 이어진 영향으로 풀이된다. 16일 투자은행(IB)업계에 따르면 신세계푸드는 이달 19일 1000억원 규모의 회사채
딜사이트 이소영 기자
2024.01.17 09:40:19
#신세계푸드
#회사채
#A급
'리스크관리' 힘준 삼성증권, 증권채 투심 위축 극복할까
삼성증권(신용등급 AA+)이 증권사 중에서 두 번째로 새해 공모채 발행에 나선다. 앞서 수요예측을 진행한 미래에셋증권(AA0)은 모든 만기에서 '오버 금리'가 결정되면서 증권사에 대한 기관투자가들의 투심 위축이 역력하게 나타난 상태다. 미래에셋증권보다 신용등급이 1노치(notch) 높은 삼성증권은 우호적인 투심을 이끌어내는 데 성공할지 관심이 쏠리고 있다
딜사이트 백승룡 기자
2024.01.17 09:00:20
#DCM
#회사채
#부동산PF
뉴스모음
메모리 반등…삼성·SK하이닉스 감산 종료 '고민' 外
메모리 업황 반등…삼성·SK하이닉스 감산 종료 '고민' [뉴시스] 메모리 업황이 바닥을 짚자 이제 최선단 제품을 중심으로 한 양산 경쟁으로 업계의 관심이 쏠리고 있다. 특히 메모리 업계 양대 산맥인 삼성전자와 SK하이닉스 간 점유율 경쟁이 시장에 큰 변수로 작용할 전망이다. 17일 업계에 따르면 메모리 업체들의 실적 개선 흐름은 지난 연말을 기점으로 본격화
딜사이트 편집국
2024.01.17 08:41:06
연초부터 차입 나선 한화솔루션…회사채 또 발행할까
한화솔루션이 새해 차환목적으로 3500억원 규모의 회사채를 발행했다. 현재 보유한 현금만 3조원에 이르지만 고금리 상황을 감수하면서까지 회사채 발행에 나선 것은 태양광 사업 투자를 위해 최대한 실탄을 확보하려는 차원으로 풀이된다. 회사는 향후에도 회사채를 포함한 외부 자금조달에 적극적으로 나설 계획이다. 한화솔루션의 1월초 기준 회사채 미상환 잔액은
딜사이트 최유라 기자
2024.01.17 08:14:10
#한화솔루션
#회사채
#사모채
SK실트론, 외부서 유동성 확보 박차 왜
SK실트론이 이달 중 1500억원 규모 채권 발행에 나선다. SK실트론은 그간 매출 상당 부분을 고객사 협의 후 생산하는 '수주형'으로 탈바꿈하며 외부 민감도를 줄였다. 그러나 미래 성장 동력을 확보하는 차원에서 막대한 투자를 집행하면서 관련 부담을 모두 상쇄할 수는 없었다. 이에 외부 조달을 활용한 유동성 확보에 나선 것으로 풀이된다. 16일 업계에
딜사이트 한보라 기자
2024.01.17 08:13:41
#SK실트론
#채권 발행
#구미 공장
네이버, 3년만에 공모채 복귀…차입구조 장기화
국내 최대 온라인 플랫폼 업체 네이버(신용등급 AA+)가 3년 만에 공모채 시장에 나선다. 지난 2021년 데이터센터 '각 세종'을 건설하면서 조달한 자금이 만기가 돌아온 데 따른 리파이낸싱 차원에서다. 기존의 3년 만기 차입금을 3년·5년으로 나눠 만기구조를 분산, 장기화하는 효과를 누릴 수 있게 됐다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 네이버는 총
딜사이트 백승룡 기자
2024.01.16 08:55:12
#DCM
#회사채
#네이버
태영건설 회사채 뛰어든 개미…'사채권자 집회' 변수
태영건설의 워크아웃(기업구조개선) 개시가 공식 확정된 날, 채권 유통시장에서 태영건설의 회사채 가격은 장중 6300원대로 치솟다가 6100원까지 급락하는 가격 변동성을 나타냈다. 태영건설의 워크아웃 개시를 두고 일각에선 회사채 저가 매수 기회로 봤지만, 대다수 투자자는 채무조정 가능성을 높게 본 것으로 풀이된다. 전문가들은 태영건설의 회사채가 이미 기한
딜사이트 백승룡 기자
2024.01.16 08:45:13
#태영건설
#워크아웃
#회사채
KCC, 회사채 3000억→5800억 증액 발행
KCC가 최근 회사채 수요예측에서 흥행을 거두면서 사채 발행규모를 대폭 늘렸다. KCC는 2년물 1450억원, 3년물 3800억원, 5년물 550억원 등 총 5800억원 규모의 무보증 공모 사채를 발행했다고 15일 공시했다. 발행금리는 4.1%~4.59%대로 결정됐다. 앞서 KCC는 지난 8일 3000억원 규모의 회사채 수요예측을 진행했다. 수요 예측
딜사이트 박민규 기자
2024.01.15 18:37:31
#자금
#조달
#채무
'최대 6000억 조달' CJ제일제당, 실적부진 우려 씻을까
CJ제일제당이 이달 최대 6000억원 규모의 회사채를 발행한다. 앞서 회사채 모집에 나선 기업들 중 모집액 규모가 가장 큰 수준이다. CJ제일제당이 올해 차환하거나 상환해야 하는 만기도래 회사채 규모는 7000억원을 웃돈다. 이 때문에 대규모 회사채 발행을 불가피하게 결정한 이유로 풀이된다. 다만 AA라는 우량한 신용등급에도 최근 CJ제일제당의 부진한
딜사이트 이소영 기자
2024.01.15 08:15:13
#CJ제일제당
#회사채
#자금조달
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