이녹스, 삼성 갤럭시 노트4 효과 기대 ‘매수’ [아이엠투자證]
[신송희 기자] 아이엠투자증권은 27일 이녹스에 대해 갤럭시 노트 4(Galaxy Note 4)효과가 기대된다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 2만3000원을 유지했다.
김운호 연구원은 이녹스의 3분기 매출액을 2분기 대비 67.5% 증가한 459억원으로 전망했다. 매출액 증가 원인으로 ▲2분기 중에 소진된 재고 부족에 따른 거래선의 물량 확보▲신제품 출시에 따른 물량 증가▲신제품 출시에 따른 평균판매단가(ASP) 상승▲고객사 내 시장점유율 상승 등을 꼽았다.
김 연구원은 이녹스의 3분기 영업이익은 2분기 대비 큰 폭으로 증가한 74억 원으로 예측했다. 이어 “제품믹스가 2분기 대비 개선되고, 매출액 증가로 고정비 비중이 하락해 영업이익률이 정상 수준으로 회복할 수 있기 때문”이라고 설명했다.
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