이녹스, 갤럭시 노트4 효과로 실적 개선 기대 '매수' [아이엠투자證]
[배요한 기자] 아이엠투자증권은 14일 이녹스에 대해 갤럭시 노트4 효과로 실적 개선이 기대된다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 2만1000원을 제시했다.
김운호 연구원은 “3분기 매출액은 전 분기 대비 41.6% 증가한 388억원으로 전망한다”며 “매출액 증가 요인은 ▲2분기 중에 소진된 재고 부족에 따른 거래선의 물량 확보 ▲신제품 출시에 따른 물량 증가 ▲고객사 시장점유율 상승 때문일 것”이라고 분석했다.
김 연구원은 이녹스의 4분기 매출액은 전 분기 대비 24.9% 증가한 484억원, 같은 기간 영업이익은 41.1% 증가한 83억원일 것으로 예상했다.
그는 매출액과 영업이익 증가에 대해 “삼성전자의 갤럭시 노트4 생산 본격화로 Digitizer EMI 차폐 필름 매출이 큰 폭으로 증가하고, 2 Layer 물량 증가, OLED 봉지재 매출 발생으로 SMATFLEX 매출 증가”를 주요원인으로 꼽았다.
김 연구원은 “3분기부터 신제품 효과로 실적이 전 분기 대비 개선될 것”이라며 “4분기에는 연중 최고 수준의 실적이 기대되고, 내년에도 안정적 성장이 가능할 것”이라고 전망했다.
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