리픽싱 검색결과 - 팍스넷뉴스

검색결과 [총 18건]

한빛대부가 저축銀 품는 법 ES큐브 매각 히든카드 '액면가 전환 CB' 저축은행 분리 작업을 마친 한빛자산관리대부(이하 한빛대부)가 ES큐브 매각에 나선 가운데, 지난해 11월 발행키로 한 200억원어치 전환사채(CB)가 매각 성사를 이끌 '히든카드'로 주목받고 있다. CB의 보통주 전환가격이 액면가에 불과해 원매자가 양수할 경우 인수가액 대비 3분의 1 수준에 추가 지분을 확보할 수 있어서다. 9일 금융감독원 전자공시시스

팍스넷뉴스 최양해, 문지민 기자 2022.08.10 08:40:19

#ES큐브 #HB투자파트너스 #한빛대부

한컴MDS M&A 400억 메자닌, '물량 폭탄' 돼 날아올까? 플레이그램이 한컴MDS 인수를 위해 전사적 역량을 투입해 조달한 총 400억원 규모의 메자닌(주식과 채권을 결합한 증권)이 도마 위에 올랐다. 회사의 현금창출력을 고려할 때 채권을 상환하는 것은 사실상 어려운 상황이고, 결국 이를 주식으로 전환해야 되는데 이 경우 발생하는 오버행(대량 물량 부담)이 '주식가치 훼손'을 우려할 정도로 심각할 수 있다는 지적이

팍스넷뉴스 문지민 기자 2022.07.29 15:00:18

#사채 #BW #플레이그램

모아데이타, 상향 리픽싱 무력화시킨 무상증자 코스닥 상장사 모아데이타의 전환사채(CB)를 인수한 재무적투자자(FI)들이 무상증자 이전 시세로 전환가액을 책정받으면서 막대한 차익을 얻을 것으로 전망된다. 무상증자 이후 주가가 크게 오르며 전환가액을 두 배 가까이 웃돌고 있다. 19일 금융투자업계에 따르면 모아데이타는 무상증자 공시일(7월5일) 바로 다음날 이사회를 열고 제6회차 CB발행을 결정했다.

팍스넷뉴스 김건우 기자 2022.07.20 07:50:19

#전환사채 #무상증자 #모아데이타

CB 리픽싱 인수자·금리·물량 등 주가영향 제각각 전환사채(CB)를 발행해 운영자금을 확보해온 코스닥 기업들이 증시하락으로 전환가액 하향조정이 이뤄지면서 주가하락과 자금조달의 딜레마를 맞고 있다. CB를 발행한 코스닥기업 중에서는 투자자 성격, 금리 부담, 전환가능 물량 등에 따라 주가에 미치는 영향은 차별화가 이뤄지고 있다. 28일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 지난 27일 전환가액의 조정을 공시

팍스넷뉴스 김건우 기자 2022.06.29 07:55:12

#리픽싱 #전환가액의조정 #전환사채

아이큐어, 코스나인 경영권 장악 시도…일반주주 '반발' 코스닥 상장사 코스나인의 경영권 분쟁이 절정에 치닫고 있다. 코스나인 최대주주인 아이큐어가 임시주주총회에서 새 경영진을 선임하겠다고 나서면서 코스나인 현 경영진과 일반 주주들이 크게 반발하고 있다. 코스나인 경영진과 일반 주주들은 재무상황이 부실한 아이큐어가 회사가 보유한 현금성 자산에 눈독을 들여 경영권 장악에 나선 것이라고 주장하고 있다. 코스나인

팍스넷뉴스 김건우 기자 2022.06.22 07:50:19

#경영권 분쟁 #전환사채 #아이큐어

CB 리픽싱 티에스넥스젠, 적자 여파…올해 '3차례' 전환가액조정 코스닥 상장사 티에스넥스젠(구 HLB파워)이 올 들어 세 차례의 전환가액조정을 겪으며 잠재적 주식전환 물량이 크게 늘어났다. 최근 증시 하락 영향에 더해 예년 대비 확대된 적자폭이 시가하락의 주된 원인으로 지목된다. 20일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 티에스넥스젠은 지난 17일 10회차 전환사채(CB)의 전환가액조정(리픽싱)을 공시했다. 티에스

팍스넷뉴스 김건우 기자 2022.06.21 07:45:13

#리픽싱 #전환사채 #티에스넥스젠

하이투자파트너스, '엔케이' 구원투수 역할 톡톡 DGB금융그룹 계열 벤처캐피탈인 하이투자파트너스(이하 하이투자)가 2년 전 110억원을 투자한 '엔케이' 투자원금 중 일부를 회수했다. 영업손실을 기록하던 회사에 운영자금을 조달해 흑자전환을 돕고, 콜옵션을 통해 최대주주의 지배력 강화에도 일조했다는 평가가 나온다. 7일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 하이투자는 지난달 말 엔케이 전환사채(CB) 306

팍스넷뉴스 최양해 기자 2022.06.08 08:05:15

#메자닌 #엔케이 #조선

CB 리픽싱 지더블유바이텍, 미상환사채권 부담 '눈덩이' 바이오 인프라 전문기업 지더블유바이텍이 미상환 전환사채(CB)의 대대적인 전환가액조정(리픽싱)을 앞두고 있다. 최근 급격한 주가 하락을 겪은 탓에 전환가액의 조정 폭이 커졌다. CB의 주식전환 가능 물량이 현재 발행된 총주식의 절반 수준까지 확대될 수 있다는 전망이 나온다. 3일 금융투자업계에 따르면 지더블유바이텍은 최근 한 달 새 주가가 반토막이 났다

팍스넷뉴스 김건우 기자 2022.06.07 08:05:13

#리픽싱 #전환사채 #지더블유바이텍

새 틀짜는 産銀 주주만 배제한 항공업 구조조정 대한항공과 아시아나항공이 2020년 발행한 영구 전환사채(CB)에 대한 중도상환청구권(콜옵션)을 청구를 앞두자 영구 CB 인수로 지원에 나선 산업은행과 수출입은행은 주식 전환권 사용을 검토하게 됐다. 주식 전환 시 회사는 상환 부담이 없어져 재무상 개선되는 효과를 얻고, 산업은행은 주식 차익을 얻을 수 있다. 하지만 주식 물량이 늘어나는 만큼 일반 주주에

팍스넷뉴스 배지원 기자 2022.06.03 08:16:26

#아시아나항공 #수출입은행 #보통주

오르비텍, WI '윈저 인수'에 구원 등판 지적재산권(IP) 전문업체이자 코스닥 상장사인 WI가 프리미엄 위스키 브랜드 '윈저'를 인수하기로 결정한 가운데, 부족한 인수자금을 지원할 구원 투수로 오르비텍이 등판한 것으로 확인됐다. 30일 금융감독원 전자공시시스템 및 투자은행(IB) 업계에 따르면 오르비텍은 최근 종속 자회사이자 신기술금융회사 라이선스를 보유한 오비트파트너스를 통해 신규 프로젝트펀드

팍스넷뉴스 문지민 기자 2022.05.31 08:00:23

#윈저 #LP #PE

기자수첩 기울어진 자본시장과 '을'로서의 기업 자본주의 사회에서 전통적인 갑을관계를 생각해본다면, 우선 떠오르는 것은 기업(사용자)과 노동자의 대립관계일 것이다. 다만 이 관계의 비대칭성은 자본주의의 유구한 역사적 흐름을 거치며 상당히 완화된 것으로 보여진다. 금융의 본질이라 할 수 있는 '자금조달' 영역에서 눈에 띄는 또 다른 갑을관계가 있다. 물주에 해당하는 재무적투자자(FI)와 자금이 필요한 기

팍스넷뉴스 김건우 기자 2022.05.26 08:10:19

#기자수첩

CB 리픽싱 비덴트, 미상환 CB물량 누적…SI 선택 '주목' 방송장비 개발기업 비덴트가 잠재적 전환사채(CB) 물량이 크게 늘어남에 따라 향후 주가에 부담이 될 수 있다는 전망이 나온다. 비덴트가 올 1분기 실적부진 등의 영향으로 주가가 하락하며 CB 전환가액이 크게 조정됐기 때문이다. 비덴트는 CB 투자자 중 일부가 전략적투자자(SI)로 들어와 있는 만큼 모든 CB 물량이 실제 주식으로 전환되지는 않을 것으로 전

팍스넷뉴스 김건우 기자 2022.05.25 08:00:24

#리픽싱 #전환사채 #오버행

CB 리픽싱 코스닥 시장, 시가하락 '후폭풍' 덮친다 전환사채(CB)를 통해 자금을 조달한 코스닥 기업들이 최근 증시 침체에 따른 시가하락으로 '전환가액조정(리픽싱)'이 잇따르고 있있다. 업계에서는 과도한 리픽싱으로 주식전환 물량이 급증할 경우 재차 주가가 하락하는 '악순환'이 일어날 수 있다고 지적한다. 23일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 5월 셋째주(16~20일) 기준 전환가액조정 공시건수는 2

팍스넷뉴스 김건우 기자 2022.05.24 07:40:19

#전환가액조정 #리픽싱 #전환사채

브릿지바이오, 486억 규모 유증...파이프라인 확대 브릿지바이오테라퓨틱스는 운영자금 조달을 목적으로 약 486억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 23일 공시했다. 브릿지바이오테라퓨틱스는 이번 제3자배정 유상증자에 참여하는 투자자를 대상으로 전환우선주(CPS) 474만 1440주를 발행하게 된다. 발행가액은 기존 주가에서 10% 할인된 1만250원이며 증권사, 자산운용사 및 벤처캐피탈 운용 펀드 등

팍스넷뉴스 민승기 기자 2022.05.23 18:37:26

#브릿지바이오테라퓨틱스 #신약 #브릿지바이오

줄잇는 코스닥기업 '전환가액 조정', 오버행 어쩌나 전환사채(CB)를 발행해 자금을 조달한 코스닥 기업들이 잇따라 리픽싱(전환가액 조정)에 나서고 있다. 글로벌 금리상승 및 긴축기조 확대로 증시 전반이 침체하면서 기업들의 주가가 하락했기 때문이다. 증권업계에서는 CB의 리픽싱이 각 기업 주식의 잠재적 매도물량을 증가시켜 주가에 부담을 주는 악순환이 될 수 있다고 지적했다. 11일 금융감독원 전자공시시스

팍스넷뉴스 김건우 기자 2022.05.12 08:00:22

#전환가액조정 #리픽싱 #전환사채

2022 벤처캐피탈 포럼 이종건 "사전동의권 대체할 '투자 안전장치' 도입 시급" 국내 벤처캐피탈 업계에서 창업자의 독단적 의사결정을 견제하는 수단으로 활용돼 온 '사전동의권'을 대체할 새로운 안전장치가 마련돼야 한다는 주장이 제기됐다. 최근 고등법원에서 특정 주주에게만 사전동의권을 부여하는 것은 주주평등의 원칙에 위배된다는 판례가 나온 데 따른 것이다. 이종건 법무법인 이후 대표 변호사(사진)는 지난 26일 경기 여주시 북내면 신라

팍스넷뉴스 최양해 기자 2022.04.28 08:20:36

#벤처캐피탈포럼 #이종건 변호사 #VC포럼

디딤, CB 주식 '전환 물량' 주가상승 발목잡나? 종합외식기업인 디딤이 악화된 재무구조를 개선하기 위해 전환사채(CB)를 발행하며 외부자금을 수혈하고 있다. 증권 업계에서는 전환가격 조정 여파로 대규모 주식 물량이 전환될 경우, 최근 주가 상승 추세에도 제동이 걸릴 수 있을 것으로 우려하는 분위기다. 반면 회사측에서는 올 들어 실적이 눈에 띄게 개선되고 있는 만큼, 중장기적으로는 실적과 주가 모두 우상향

팍스넷뉴스 김건우 기자 2022.04.13 08:30:18

#전환사채 #디딤 #지분가치희석

알테오젠, 부채비율 '껑충' 왜 사업보고서 상 알테오젠의 부채비율이 잠정실적을 공개할 당시 대비 80%포인트 이상 상승한 것으로 나타났다. 회사 측이 자본으로 분류한 전환우선주(CPS)에 대해 외부감사인은 금융부채로 판단하면서 재무건전성이 크게 악화됐다. 28일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 알테오젠의 지난해 연결기준 부채총계는 1264억원으로, 지난 11일 잠정 실적 공시 때 밝

팍스넷뉴스 김새미 기자 2022.03.29 08:25:40

#부채비율 #알테오젠 #CPS