[딜사이트 백승룡 기자] 한국투자증권은 200억엔(약 1840억원) 규모의 사무라이채권 발행에 성공했다고 14일 밝혔다. 사무라이채권은 일본 채권시장에서 외국 기업이나 정부가 발행하는 엔화표시 채권이다.
이번에 발행한 사무라이채권은 SMBC은행 보증부(2년, 0.48%)를 포함해 ▲1년물 63억엔(1.04%) ▲1.5년물 16억엔(1.36%) ▲2년물 61억엔(1.53%) ▲3년물 60억엔(2.25%) 등 총 5개 트렌치 구조로 발행됐다.
발행 금리는 기간별 TONA(일본 무담보 익일물 콜금리) 금리에 SMBC은행 보증부 40bp(1bp=0.01%포인트), 1년 105bp, 1.5년 133bp, 2년 145bp, 3년 210bp의 가산 스프레드를 각각 더해 정해졌다. 채권 발행은 일본계 증권사인 SMBC Nikko가 단독으로 주관했다.
한국 증권사 최초로 사무라이채권을 발행한 한국투자증권은 성공적인 공모조달과 함께 '달러 외 외화채권을 발행한 유일한 증권사'라는 타이틀까지 얻게 됐다. 이번 조달한 자금은 일본 현지 투자에 활용할 계획이다.
한국투자증권 관계자는 "이번 발행을 통해 조달 통화를 다변화하면서 조달 안정성을 강화했다"며 "글로벌 사업 강화에 더욱 박차를 가할 계획"이라고 말했다.
앞서 한국투자증권은 지난 2021년 6억달러 규모의 유로본드(RegS) 발행에 성공하면서 공모 한국물 시장에 데뷔했다. 글로벌 투자은행(IB) 사업에 주력해온 한국투자증권은 국내 증권사의 불모지로 꼽혔던 한국물 시장에서도 성공적인 트랙레코드를 쌓으면서 글로벌 금융영토 확장에 나서고 있다.
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